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CRM - Interessenten eintragen
Menü "Leads"
Nach der Anmeldung im CRM klickt ihr in der linken Menüleiste auf “Leads”.
Die Leads-Location "Vertrieb" suchen und den Bleistift ganz rechts anklicken.
Die Einstellungen, wie oben im Bild zu sehen, belassen.
Auf "neue Kontakte +" klicken.
Folgende Felder eintragen:
Vorname & Nachname (Schüler)
Klasse: alternativ Alter
Vorname & Nachname des jeweiligen Elternteils
Telefonnummer: PFLICHT!
Zusatz-Informationen/Hinweise: z. B. (Lern)Behinderung, Erreichbarkeit der Eltern, Online- oder Vor-Ort-Kurs ...
auf "Save and close" klicken
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